PARIS, 25 juin (Xinhua) -- Première entreprise de services du numérique en France, Capgemini a annoncé lundi l'acquisition du leader mondial du conseil en innovation et ingénierie Altran, pour 3,6 milliards d'euros.

L'opération, approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration des groupes, se déroule dans le cadre d'une offre publique d'achat (OPA) amicale au prix de 14 euros par action, soit une prime de 33% sur la moyenne des cours des trois derniers mois.

L'objectif de Capgemini est de créer le "leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie", a précisé l'entreprise française qui, outre l'élargissement de son portefeuille de clients, va ainsi créer une structure gigantesque de 250.000 collaborateurs et de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Capgemini a fait savoir qu'un financement relais de 5,4 milliards d'euros avait d'ores-et-déjà été sécurisé en vue du rachat : 3,6 milliards d'euros pour l'achat des titres et 1,8 milliard d'euros pour le montant de la dette brute.

Cette enveloppe sera refinancée "au moyen de la trésorerie disponible pour un milliard d'euros, et le solde par endettement principalement sous forme d'émissions obligataires", ont indiqué les deux groupes.

"Nous avons regardé dans différentes directions. Altran, c'est le groupe le plus mondial. Quand nous les avons appelés, ils n'ont pas été surpris", a expliqué Paul Hermelin, PDG de Capgemini.

"Dans une industrie qui se consolide rapidement, il n'y a aucun doute que Capgemini est le partenaire idéal pour construire ensemble un leader mondial de la transformation digitale", a déclaré Dominique Cerutti, PDG du groupe Altran.

"Les synergies de coûts et de modèles opérationnels sont estimées entre 70 et 100 millions d'euros avant impôts en année pleine. Elles seront pleinement réalisées à un horizon de trois ans", a-t-il ajouté.